Training Sales Cloud Dashboarding en Reporting

Dashboards en rapportages horen bij de dagelijkse sturing van een salesteam. Tijdens deze training leer je hoe je ze binnen Salesforce Sales Cloud zelf inricht, zonder dat je daarvoor afhankelijk bent van iemand anders. Je begint bij de opbouw: hoe je een rapportage- en dashboardarchitectuur bepaalt, een dashboard opzet en een rapportage inricht. Daarna kies je zelf welke metrics je wilt visualiseren, zodat je rapportages precies de vraag beantwoorden die in jouw werk speelt.

Vervolgens ga je aan de slag met de analyses die je in de sales-praktijk het vaakst nodig hebt. Je maakt dashboards voor je pipeline, je forecast en je leadconversie, brengt je top-klanten en belangrijkste opportunities in beeld en volgt hoeveel opportunities je per maand wint. Je werkt steeds met herkenbare voorbeelden, zodat je het geleerde direct kunt vertalen naar je eigen verkoopcijfers.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Zij kennen de vragen waar sales dagelijks mee te maken heeft en laten hun voorbeelden waar mogelijk aansluiten bij de context waarin jij werkt. Hierdoor ben je in staat om na afloop zelf inzichtelijke dashboards en rapportages te maken die je grip geven op je verkoopresultaten.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• Een rapportage- en dashboardarchitectuur op te zetten binnen Sales Cloud
• Zelf dashboards op te zetten en rapportages in te richten die aansluiten op je verkoopvragen
• De juiste metrics te kiezen om je sales-data te visualiseren en te rapporteren
• Je pipeline, forecast en leadconversie te analyseren met dashboards en rapportages
• Je top-klanten en belangrijkste opportunities in beeld te brengen en je gewonnen opportunities per maand te volgen

Tijdens de training Sales Cloud Dashboarding en Reporting komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Afhankelijk van snelle ontwikkelingen op dit expertisegebied, kan de werkelijke trainingsinhoud hier van afwijken. Bel ons gerust voor meer informatie over de actuele inhoud.

• Dashboards en rapportages opzetten
• Bepalen hoe je een rapportage- en dashboardarchitectuur opzet
• Een dashboard opzetten als basis voor je sales-inzicht
• Een rapportage inrichten binnen Sales Cloud
• Vastleggen wat je precies wilt analyseren
• De juiste metrics kiezen
• Herkennen welke metrics passen bij je verkoopvraag
• Verschillende metrics inzetten om te visualiseren en te rapporteren
• Je rapportages laten aansluiten op de vraag die in je werk speelt
• Pipeline-, forecast- en leadconversie-analyses
• Je pipeline analyseren met dashboards en rapportages
• Een pipeline-analyse opbouwen om kansen en knelpunten in kaart te brengen
• Individuele pipelines van je verkopers monitoren
• Een forecast-analyse maken om je verwachte omzet in beeld te brengen
• Leadconversie volgen en zien waar leads afhaken
• Klant- en opportunity-analyses
• Je top 10 klanten bepalen
• Je top 10 opportunities in beeld brengen
• Een dashboard maken van je gewonnen opportunities per maand
• Sales management-inzicht en best practices
• Een sales management-analyse opzetten voor overzicht op teamniveau
• Best practices toepassen bij het inrichten van dashboards en rapportages
• Zien welke rol Einstein speelt nu Salesforce AI-functionaliteit toevoegt aan rapportages en dashboards
• Kennismaken met de mogelijkheid om Data Cloud-gegevens te koppelen aan rapportages en dashboards

Aanpak

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je zelf dashboards en rapportages inricht die je verkoopcijfers inzichtelijk maken.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die binnen Sales Cloud zelf inzicht wil creëren in verkoopdata en daar zelfstandig dashboards en rapportages voor wil inrichten.

Voorkennis

Ervaring met het werken in Salesforce Sales Cloud is aan te raden, zodat je je tijdens de training volledig op het inrichten van dashboards en rapportages kunt richten. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Benodigdheden

Om het meeste uit jouw training te halen verzoeken we je vriendelijk een eigen laptop mee te nemen om eventueel direct aan de slag te kunnen gaan. Verdere benodigdheden worden, indien van toepassing, in voorbereiding op de training met je besproken.

Vervolgstappen

Binnen dit expertisegebied beschikken wij over ruime kennis en praktijkervaring. Zoek je meer diepgang of een (compleet) andere insteek? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning. We denken graag met je mee!

Er zijn verschillende vervolgtrainingen, die aansluiten op specifieke onderwerpen, toepassingen en werkcontexten.

Wil je je vaardigheden in dashboarding en analyse uitbreiden, dan sluiten deze trainingen aan:

• Power BI Advanced
• Van complexe data naar een helder verhaal
• Salesforce Einstein

Wil je Sales Cloud zelf beter begrijpen om nog betere analyses en dashboards in te richten, dan kun je deze trainingen volgen:

• Salesforce CRM voor sales en marketeers
• Sales Cloud voor Salesforce Gebruikers

Kies uit 6 locatie(s) in Nederland. Ook beschikbaar in Antwerpen.

Bedrijfstraining

Met een bedrijfstraining kies je voor een training die helemaal aansluit bij de specifieke wensen, behoefte en dagelijkse praktijk van jouw bedrijf of organisatie. Je kunt in je eentje deelnemen aan deze maatwerktraining, maar ook met één of meerdere collega’s. Een bedrijfstraining vindt plaats waar je maar wilt: op locatie bij jouw bedrijf of organisatie, ergens in het land of op onze mooie trainingslocatie op de Veluwe in Apeldoorn. Bel ons gerust voor advies; we denken graag met je mee. Wil je een vrijblijvend voorstel ontvangen? Vraag er dan online een aan.

Privétraining

De essentie van een privétraining is, dat de trainer volledig tot jouw beschikking staat. Je kunt daarbij kiezen voor een algemeen programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar het is ook mogelijk om de training helemaal te laten aansluiten bij jouw specifieke wensen, behoefte en dagelijkse praktijk. Bij zo’n maatwerktraining wordt het programma helemaal afgestemd op jouw situatie, wensen en leerbehoefte. Hierdoor mag je rekenen op maximaal leerrendement. Bel ons gerust voor een (maatwerk)privétraining te bespreken; we denken graag met je mee. Wil je een vrijblijvend voorstel ontvangen? Vraag er dan online een aan.

Virtuele training

Wil je de door jou gewenste training liever virtueel (online) volgen? Dat kan via onze ‘remote classroom’. Het verschil met een face-to-face-training is dat de trainer de training op afstand voor je verzorgt. Je kunt daarbij kiezen voor het algemene programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar we kunnen de training ook aanpassen aan je specifieke wensen, behoefte en praktijksituatie. Je volgt je virtuele training in je eentje, met je collega’s of met mensen van andere bedrijven. Wil je weten wat we op dit gebied precies voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust, we denken graag met je mee over de mogelijke oplossingen.

Klassikale training

Bij een klassikale training volg je een opleiding of training samen met een klas van medestudenten. Het voordeel van deze setting is, dat je kunt leren van andermans cases, tegen het laagst mogelijke tarief. De training vindt plaats op een externe locatie, ergens in het land of op onze mooie trainingslocatie in Apeldoorn (midden op de Veluwe). Heb je een vraag? Bel ons gerust; we helpen je graag verder. Je kunt je natuurlijk ook gelijk inschrijven.

Tarief

De kosten voor de Training Sales Cloud Dashboarding en Reporting bedragen €1.699,00 (excl. €356,79 btw). Dit betreft het tarief voor deelname aan een klassikale training. Wil je liever een bedrijfstraining of privétraining? Bel ons dan of vraag online een voorstel aan.

Bij dit bedrag is alles inbegrepen, inclusief materialen en lunch (lunch inbegrepen indien de training dagvullend is).

Wil je de door jou gewenste training liever virtueel (online) volgen? Dat kan via onze ‘remote classroom’. Het verschil met een face-to-face-training is dat de trainer de training op afstand voor je verzorgt. Je kunt daarbij kiezen voor het algemene programma (zie hiervoor onze trainingomschrijvingen), maar we kunnen de training ook aanpassen aan je specifieke wensen, behoefte en praktijksituatie. Je volgt je virtuele training in je eentje, met je collega’s of met mensen van andere bedrijven. Wil je weten wat we op dit gebied precies voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust, we denken graag met je mee over de mogelijke oplossingen.

Virtuele training: hoe werkt dat?

Bij een virtuele training kun je via een online verbinding op afstand interactief deelnemen aan de training. Dit wordt ook wel ‘remote classroom’ of ‘virtual classroom’ genoemd. Dit werkt net even anders, maar biedt je dezelfde kwaliteit en is net zo effectief als een face-to-face-training.

Dezelfde kwaliteit, net even anders

Uitgangspunt bij een virtuele training is, dat er net zoveel kennis en vaardigheden worden overgedragen als bij een face-to-face-training. Bovendien dient het elk gewenst niveau van interactiviteit te faciliteren. Daarom werken we vanuit Eduvision met diverse systemen (o.a. dat van onze opdrachtgever), die deze doelstelling breed ondersteunen (waaronder Microsoft Teams of Zoom). Als cursist kun je gratis en eenvoudig inloggen, via een app of via het web.

De verschillende systemen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

• De training volgen met meerdere deelnemers, die je afhankelijk van of ze een camera hebben al dan niet kunt zien.
• Als deelnemers een microfoon hebben, kunnen ze ook met de trainer praten. De trainer kan aangeven en technisch faciliteren wie er kan praten. Deelnemers kunnen virtueel aangeven dat ze wat willen zeggen; de trainer kan hen vervolgens het woord geven.
• Deelnemers kunnen meekijken met de trainer en de trainer kan switchen tussen verschillende schermen die hij wil laten zien.
• Als de deelnemer daar toestemming voor geeft, kan de trainer meekijken op het scherm van de deelnemer (of zelfs het scherm overnemen).
• Er is vaak een chatfunctie, waarmee vragen of opmerkingen voor iedereen zichtbaar worden op het scherm.
• Er is soms een opnamefunctie (de trainer bepaalt - rekening houdend met ieders privacy - of die aan- of uitgezet wordt), waardoor je later (een deel van) de training kunt terugkijken.
• Er kan gebruik gemaakt worden van een whiteboard.
• Er kunnen bestanden gedeeld worden.

NB: Het is handig als je als cursist beschikt over een microfoon of camera (het eerste meer dan het tweede), maar het is geen must; ook zonder kun je deelnemen aan de training. Wél is het zo dat met name een microfoon de interactiviteit bewerkstelligt. Mocht je geen camera of microfoon op de computer hebben, dan is het ook mogelijk om tegelijkertijd in te loggen met je telefoon, zodat je én duidelijk (lees: groot) beeld hebt én kunt beschikken over microfoon en/of camera.